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Mr Natural
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| 1. | Charade | B,R | 4:13 |  |
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| 2. | Throw a penny | B,R | 4:49 | |
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| 3. | Down the road | B,R | 3:25 | |
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| 4. | Voices | B,R,M | 4:50 | |
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| 5. | Give a hand, take a hand | B,M | 4:44 | |
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| 6. | Dogs | B,R | 3:43 | |
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| 7. | Mr Natural | B,R | 3:48 | |
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| 8. | Lost in your love | B | 4:36 | |
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| 9. | I can't let you go | B,R,M | 3:45 | |
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| 10. | Heavy breathing | B,R | 3:26 | |
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| 11. | Had a lot of love last night | B,R,M | 4:07 | |
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| Recorded at
IBC Studios and Command Studios in London & Atlantic Recording Studios in New York: |
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| November 14 1973 | IBC | Heavy Breathing |
| November 1973 | IBC | I Can't Let You Go |
| December 18 1973 | IBC | Dogs |
| December 20 1973 | IBC | Charade |
| January 5 1974 | IBC | Voices |
| January 1974 | IBC |
Throw A Penny Down the road |
| January 8 1974 | Comm | Mr Natural Had a lot of love last night |
| January 21 1974 | NY | Give a hand take a hand |
| January 28 1974 | NY | Lost in your love |
| Other recordings | ||
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Credits
| Barry Gibb | : | Vocals, guitar |
| Robin Gibb | : | Vocals |
| Maurice Gibb | : | Vocals, bass, mellotron, organ |
| Dennis Byron | : | Drums, percussion |
| Alan Kendall | : | Guitar |
| Geoff Westley | : | Piano, keyboards |
| Phil Bodner | : | Clarinet (track 1) |
| Arif Mardin | : | Arrangements |
| Arif Mardin | : | Production |
LP
| Australia | 1974 | Spin L 35244 |
| Belgium | 1974 | RSO 2394 132 |
| Brazil | 1974 | RSO 2394 132 |
| Colombia | 1974 | RSO 2394 132 |
| Germany | 1974 | RSO 2394 132 |
| Japan | 1974 | RSO MW-2099 |
| 1978 | RSO MWF1055 | |
| Netherlands | 1974 | RSO 2394 132 |
| Uruguay | 1974 | RSO 2394 132 |
| USA | 1974 | RSO RS-1-3024 |
CD
| Standard | Polydor 833 789-2 | |
| Japan | 1992 | Polydor POCP2234 |
| 2004 | Polydor/Universal UICY-3813 |
Singles
| Mr. Natural / It doesn't matter much to me | 1974 | Argentina | RSO 1813 |
| Australia | Spin K-5492 | ||
| Belgium | RSO 2090 128 | ||
| Canada | RSO SO-408 | ||
| France | RSO 2090 128 | ||
| Germany | RSO 2090 128 | ||
| Italy | RSO 2090 128 | ||
| Japan | RSO DW-1079 | ||
| Netherlands | RSO 2090 128 | ||
| New Zealand | Spin K-5492 | ||
| Philippines | RSO 873 002 | ||
| Portugal | RSO 2090 128 | ||
| Spain | RSO 2090 128 | ||
| Uruguay | RSO 1813 | ||
| UK | RSO 2090 128 | ||
| USA | RSO SO-408 | ||
| Throw a penny / I can't let you go | 1974 | Canada | RSO SO-410 |
| Japan | RSO DW-1082 | ||
| USA | RSO SO-410 | ||
| Charade / Heavy breathing | 1974 | Canada | RSO SO-501 |
| Germany | RSO 2090 136 | ||
| Japan | RSO DW-1083 | ||
| Portugal | RSO 2090 136 | ||
| USA | RSO SO-501 |
EPs
| Mr Natural / Dogs / Had a lot of love last night / Charade | Argentina | 1974 | RSO 2252 110 |
| Mr Natural / Heavy breathing / Elisa / Charade | Brazil | 1974 | RSO 2252 112 |
| Voices (Voces) / Wouldn't I Be Someone / Throw A Penny / Give A Hand Take A Hand | Mexico | 1974 | RSO 2358 |
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| ALBUM | |
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| LP - Uk | |
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| CD | |
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| LP Japan (1974) | |
| SINGLES | |
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| Mr Natural France |
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| Mr Natural Belgium |
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| Mr Natural Italy |
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| Mr Natural Japan |
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| Throw a penny Japan |
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| Charade Japan |
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| Charade Portugal |
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| EPs | |
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| Mr Natural Brazil |
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| Voices Mexico |
